Do szpitala w Middlesex zostaje przyjęta skrajnie wychudzona pacjentka z ostrym bólem brzucha. W czasie operacji z jej ciała wydobyty zostaje niezwykłych rozmiarów pasożyt. Dziewczyna umiera. Wkrótce po tych wydarzeniach Olivia Finch wynajmuje prywatnego detektywa, by zbadał nienaturalną przyczynę śmierci jej siostry. Edward Causey, który wcześniej był policjantem przyjmuje zlecenie i rozpoczyna śledztwo, które prowadzi go do tajemniczej kliniki zajmującej się leczeniem anoreksji. Wkrótce w mieście dochodzi do kolejnych zgonów wywołanych przez zmutowane pasożyty. W kanałach pod miastem zagnieżdża się olbrzymich rozmiarów robak, który pożera pracujących tam robotników…